2014年，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5200億，根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，未來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模還將保持15%的增長(zhǎng)速度，萬(wàn)億規(guī)模指日可待，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改的啟動(dòng)則將給這一龐大市場(chǎng)的未來(lái)帶來(lái)了更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。按照已經(jīng)公布的改革方案，未來(lái)車險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)的參照因子由“車”改成“車+人”，車型價(jià)格、零整比系數(shù)、車主出險(xiǎn)理賠、駕駛習(xí)慣等均將影響最終車險(xiǎn)價(jià)格。對(duì)保險(xiǎn)公司而言，可以選擇使用商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)示范條款，也可以自主開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款，可自主確定商業(yè)車險(xiǎn)條款，厘定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率，有利于險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展、增加產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)。可以預(yù)見，此輪改革順利推進(jìn)，將對(duì)現(xiàn)有車險(xiǎn)市場(chǎng)份額、渠道分布、產(chǎn)業(yè)鏈利益分配等，均將產(chǎn)生顛覆性的影響。

改革穩(wěn)中求進(jìn)

2月3日，保監(jiān)會(huì)對(duì)外發(fā)布《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。 根據(jù)《意見》內(nèi)容，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)擬定并不斷豐富商業(yè)車險(xiǎn)示范條款體系，根據(jù)政策法律變化和保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況，及時(shí)對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)示范條款進(jìn)行動(dòng)態(tài)修訂和完善，積極推進(jìn)保險(xiǎn)條款的標(biāo)準(zhǔn)化、通俗化進(jìn)程，不斷增強(qiáng)商業(yè)車險(xiǎn)示范條款的適應(yīng)性；鼓勵(lì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司積極開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)消費(fèi)者提供多樣化、個(gè)性化、差異化的商業(yè)車險(xiǎn)保障和服務(wù)。

作為本輪車險(xiǎn)費(fèi)改的風(fēng)向標(biāo)，《意見》稿中，“穩(wěn)”被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。在此前的幾次改革中，國(guó)內(nèi)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率經(jīng)歷了“放開、統(tǒng)一、再放開、再統(tǒng)一”的波折歷程，卻始終逃不開 “一放就亂”的宿命。如何處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，是這次《意見》稿重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的地方，提出“總體規(guī)劃、分步實(shí)施、試點(diǎn)先行、全面推進(jìn)的工作思路，把握好各項(xiàng)政策措施出臺(tái)的時(shí)機(jī)”，在穩(wěn)妥中實(shí)現(xiàn)改革，并強(qiáng)調(diào)要 “加強(qiáng)和改善商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管”。

3月底，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》，（下稱《方案》），根據(jù)《方案》規(guī)定，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)擬定商業(yè)車險(xiǎn)示范條款和保費(fèi)行業(yè)基準(zhǔn)，建立商業(yè)車險(xiǎn)新型條款評(píng)估和保護(hù)機(jī)制，各家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以選擇使用商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)示范條款，也可以自主開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款，可自主確定商業(yè)車險(xiǎn)條款，可以在[-15%，+15%]范圍內(nèi)自主厘定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率。

4月1日，醞釀多年的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改終于起航，黑龍江、廣西、山東、青島、重慶和山西6省、市率先啟動(dòng)改革試點(diǎn)。在這些地區(qū)已開展商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，可向保監(jiān)會(huì)申報(bào)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。批準(zhǔn)后，試點(diǎn)地區(qū)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可使用新的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率，修訂完善商業(yè)車險(xiǎn)改革方案并適時(shí)推廣。 

盡管靴子已經(jīng)落地，但是在外界看來(lái)，本輪車險(xiǎn)改革仍然處于“霧里看花”的階段。

作為汽車保險(xiǎn)鏈條上的重要一環(huán)，多家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一直在關(guān)注費(fèi)改的動(dòng)態(tài)。一家廣東地區(qū)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)成立的保險(xiǎn)代理公司負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)汽車金融實(shí)驗(yàn)室，到目前為止，保額定價(jià)到車型定價(jià)如何過(guò)渡轉(zhuǎn)換、試點(diǎn)是按照《2014版商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)條款》全面推進(jìn)還是部分執(zhí)行，哪些條款先執(zhí)行等等，都還沒有明確的說(shuō)法。該負(fù)責(zé)人表示，非常希望能得到更多的信息，但是“保監(jiān)會(huì)、保險(xiǎn)公司的人都守口如瓶”。而在試點(diǎn)省市中的經(jīng)銷商集團(tuán)也吐槽“兩眼一抹黑”，沒有接到任何與改革相關(guān)的通知和指示。

“對(duì)這次改革，保監(jiān)會(huì)態(tài)度非常謹(jǐn)慎。”一家保險(xiǎn)公司車商部負(fù)責(zé)人表示，保監(jiān)會(huì)要求保險(xiǎn)公司不得隨意對(duì)外披露與車險(xiǎn)費(fèi)改相關(guān)信息。即便是在試點(diǎn)地區(qū)，改革的具體執(zhí)行政策仍然保持“神秘”，“相關(guān)政策方案還在完善。要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)妥中推進(jìn)改革，肯定會(huì)設(shè)置門檻，保險(xiǎn)公司申請(qǐng)創(chuàng)新性條款有門檻，獲得費(fèi)率厘定自主權(quán)也有門檻，避免一擁而上引起的價(jià)格混亂、市場(chǎng)混亂。”

車險(xiǎn)新產(chǎn)品浮出水面

兵馬未動(dòng)，糧草先行。雖然真正落地執(zhí)行的方案尚需等待，但保險(xiǎn)公司備戰(zhàn)工作早已開始，以安盛天平為代表的外資財(cái)險(xiǎn)公司，更是將此次費(fèi)改作為打破中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)瓶頸的一次機(jī)會(huì)。在費(fèi)改開啟前，安盛天平便推出了試水產(chǎn)品“中國(guó)好車主車險(xiǎn)”，可為駕駛習(xí)慣良好的車主最高節(jié)約50%的車損險(xiǎn)保費(fèi)。

以里程數(shù)計(jì)算車險(xiǎn)的新產(chǎn)品也在試點(diǎn)地區(qū)出現(xiàn)。根據(jù)重慶當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，在該地區(qū)已有兩家大型保險(xiǎn)公司和第三方機(jī)構(gòu)合作，試點(diǎn)“里程數(shù)”車險(xiǎn)。具體來(lái)講，即將車險(xiǎn)里程按照5000到60000公里分為七個(gè)檔次，不同里程數(shù)對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)公司不同返現(xiàn)比例，5000公里返現(xiàn)比例為50%，10000公里返現(xiàn)比例為40%，20000公里則降為20%。如果客戶選擇了5000公里這一檔，一年的實(shí)際駕駛公里數(shù)為4000公里，那么，一年到期后，車主出險(xiǎn)次數(shù)為零，則可以享受到的返現(xiàn)金額為5000×50%+1000×60%=3100元。

雖然當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)人士表示，上述里程數(shù)車險(xiǎn)產(chǎn)品只是現(xiàn)階段的試點(diǎn)方向之一， 仍需要在試驗(yàn)過(guò)程中不斷完善，但這并不妨礙廣大車主對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的新車險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行想象。事實(shí)上，開發(fā)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司早已開始籌謀，2014年，各大保險(xiǎn)公司在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，借助車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，保險(xiǎn)公司能夠更準(zhǔn)確的掌握車主的駕駛行為習(xí)慣，從而實(shí)現(xiàn)駕駛習(xí)慣于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的關(guān)聯(lián)分析。

一家外資險(xiǎn)企人士表示，“將里程數(shù)納入車險(xiǎn)費(fèi)率參考因子中，這并不算很新鮮的做法。像美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家早已實(shí)現(xiàn)”。以德國(guó)為例，德國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算分為基本參數(shù)和附加參數(shù)兩大部分，基本參數(shù)信息包括駕駛?cè)寺殬I(yè)、行駛區(qū)域、車型、歷史賠付記錄、車輛年行駛里程、車輛保養(yǎng)情況以及停車地點(diǎn)情況。附加參數(shù)則包括駕駛?cè)四挲g、駕齡、性別、信用記錄、結(jié)婚年限、投保人個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)等，“未來(lái)中國(guó)車險(xiǎn)產(chǎn)品肯定會(huì)越來(lái)越豐富，越來(lái)越趨向于‘私人定制’，越來(lái)越與國(guó)際接軌。”

不過(guò)，創(chuàng)新車險(xiǎn)產(chǎn)品從試點(diǎn)走向市場(chǎng)仍需要一段時(shí)間的等待。根據(jù)《方案》中的表述，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)將建立商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款評(píng)估專家?guī)?，設(shè)立商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款審核委員會(huì)，建立科學(xué)合理的商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款評(píng)估機(jī)制，對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司自主開發(fā)條款的創(chuàng)新性、合法性、合理性進(jìn)行行業(yè)評(píng)估。目前，專家?guī)臁徍宋瘑T會(huì)以及評(píng)估機(jī)制，均還在建設(shè)當(dāng)中。保險(xiǎn)公司首先需要等待委員會(huì)以及評(píng)估機(jī)制建立健全后，才能為創(chuàng)新車險(xiǎn)產(chǎn)品申請(qǐng)“合格證”，要拿到“合格證”，在行政上要先向行業(yè)審核委員會(huì)申報(bào)，再報(bào)批給保監(jiān)會(huì)。上述外資險(xiǎn)企人士認(rèn)為，“新的車險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)該不會(huì)那么快被推廣，試點(diǎn)前期的車險(xiǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)可能集中在費(fèi)率差異上。”

或改寫整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

按照已經(jīng)公布的改革方案，未來(lái)車險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)的參照因子由“車”改成“車+人”，車型價(jià)格、零整比系數(shù)、車主出險(xiǎn)理賠、駕駛習(xí)慣等均將影響最終車險(xiǎn)價(jià)格。對(duì)保險(xiǎn)公司而言，可以選擇使用商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)示范條款，也可以自主開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款，可自主確定商業(yè)車險(xiǎn)條款，厘定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率，有利于險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展、增加其在產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)?？梢灶A(yù)見，此輪改革順利推進(jìn)，將對(duì)現(xiàn)有車險(xiǎn)市場(chǎng)份額、渠道分布、產(chǎn)業(yè)鏈利益分配等，均將產(chǎn)生顛覆性的影響。

目前，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正在完善車型標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，國(guó)內(nèi)常用車型零整比系數(shù)研究工作也在不斷推進(jìn)。此前，零整比系數(shù)的公布成功倒逼整車廠調(diào)整汽車零部件價(jià)格，波及4S店售后維修板塊。隨著商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改的推進(jìn)，車商和4S店處于車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游的格局將被改變。以“保額定價(jià)過(guò)渡到車型定價(jià)”這一備受稱道的改革亮點(diǎn)為例，一旦實(shí)施，同一價(jià)位車型零整比系數(shù)不同，保費(fèi)也會(huì)有差別，必然會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買選擇帶來(lái)影響，而最終將影響到整車廠的車輛銷售。而保險(xiǎn)公司可自主確定商業(yè)車險(xiǎn)條款，厘定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率的改革，則被業(yè)內(nèi)解讀為將進(jìn)一步分化車險(xiǎn)銷售渠道。

此外，一些第三方車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)也聞風(fēng)而動(dòng)，打出“精確報(bào)價(jià)、精準(zhǔn)比價(jià)”的口號(hào)，欲分享此輪車險(xiǎn)費(fèi)改的紅利。對(duì)于這種比價(jià)平臺(tái)，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)陣營(yíng)態(tài)度兩極分化，中小保險(xiǎn)公司對(duì)這種保險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)反應(yīng)積極，據(jù)一家名“易保險(xiǎn)”的比價(jià)網(wǎng)站公開信息顯示，安盛天平、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、中國(guó)大地保險(xiǎn)公司、太平洋保險(xiǎn)在線服務(wù)公司、英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、安邦保險(xiǎn)公司和中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司均已與其建立合作關(guān)系。而中國(guó)人保為代表的巨頭對(duì)其持否定態(tài)度。在一次車險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部會(huì)議上，中國(guó)人保就呼吁保險(xiǎn)公司聯(lián)合起來(lái)，抵制第三方比價(jià)平臺(tái)，以“切實(shí)防范當(dāng)前外部比價(jià)網(wǎng)站將行業(yè)引導(dǎo)至惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。”

一旦第三方比價(jià)平臺(tái)借助本輪改革東風(fēng)發(fā)展壯大，將和現(xiàn)有車險(xiǎn)銷售渠道分食車險(xiǎn)中介市場(chǎng)的利潤(rùn)。英國(guó)就有不少車險(xiǎn)比價(jià)網(wǎng)站，它們已經(jīng)成為保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)銷售的重要渠道之一，有的保險(xiǎn)公司為了節(jié)約維護(hù)成本，甚至直接將自己官方網(wǎng)站的報(bào)價(jià)系統(tǒng)鏈接到比價(jià)網(wǎng)。保險(xiǎn)公司為了吸引客戶，也時(shí)常在比價(jià)網(wǎng)上給出特殊優(yōu)惠。車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)“最惠保”創(chuàng)始人、保險(xiǎn)精算師陳文志認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷滲透，未來(lái)車險(xiǎn)銷售渠道還將進(jìn)一步被分化。（本文來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道—《中國(guó)汽車金融》）

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