韓國用八年時(shí)間完成車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革

2014-10-27 17:41:37 來源：理財(cái)周報(bào) 轉(zhuǎn)載 編輯：盧朕悅

費(fèi)率市場化推動(dòng)了韓國車險(xiǎn)產(chǎn)品體系的改善以及渠道多樣化

?韓國車險(xiǎn)市場為個(gè)別大型險(xiǎn)企領(lǐng)跑、多家中小型專業(yè)化汽車保險(xiǎn)公司共存的局面，各個(gè)投保渠道、各個(gè)保險(xiǎn)公司之間競爭充分，險(xiǎn)企對服務(wù)部分十分重視。

?在車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革過程中，韓國通過循序漸進(jìn)的方式，前后經(jīng)歷八年時(shí)間，逐步引導(dǎo)車險(xiǎn)市場走向完全開放。改革促進(jìn)了韓國車險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)的多樣化和渠道的多元化，車險(xiǎn)企業(yè)競爭力大大提升。

?目前，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)銷售占據(jù)韓國整個(gè)車險(xiǎn)市場25%的份額。在網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)崛起過程中，中小型車險(xiǎn)企業(yè)受困于資本壓力，在價(jià)格戰(zhàn)中吃了不少苦頭。相比而言，大型險(xiǎn)企推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)更占優(yōu)勢。

韓國車險(xiǎn)發(fā)展概況

韓國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展在世界上處于比較先進(jìn)的水平，也是較早推行車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革的國家之一。目前韓國汽車保險(xiǎn)市場是數(shù)家大型險(xiǎn)企領(lǐng)跑、多家中小型專業(yè)化汽車保險(xiǎn)公司共存的局面。韓國最大的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司是三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)公司，該公司年車險(xiǎn)保費(fèi)收入約220億人民幣，占據(jù)整個(gè)韓國車險(xiǎn)市場近三分之一的份額。

由于韓國的汽車銷售模式是由汽車廠家建立直營銷售店直接銷售，直營店只具備展示和銷售功能，售后維修保養(yǎng)則由廠家直營的售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)。這種銷售渠道的特性，使得韓國的汽車保險(xiǎn)銷售格局與我國很不一樣。韓國的新車銷售直營店不代理汽車保險(xiǎn)，消費(fèi)者購車后可以根據(jù)自己的喜好自由選擇購買渠道、選擇投保公司。

在網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)出現(xiàn)前，韓國車險(xiǎn)銷售主要依賴代理人和車險(xiǎn)公司營銷人員進(jìn)行銷售，車險(xiǎn)公司人員直銷占比相對小一些，主要針對企業(yè)團(tuán)體業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)出現(xiàn)后，在短短幾年時(shí)間內(nèi)迅速成為車主主流投保渠道。韓國車險(xiǎn)各個(gè)投保渠道、各個(gè)保險(xiǎn)公司之間競爭十分充分，除了通過價(jià)格吸引車主外，還在服務(wù)部分挖空心思培養(yǎng)用戶忠誠度，在理賠過程中強(qiáng)調(diào)人性化服務(wù)，不僅提供物質(zhì)補(bǔ)償，還有精神安慰。同時(shí)對增值服務(wù)部分也十分重視，比如免費(fèi)送油、免費(fèi)拖車等，還有與石油公司、旅行社、百貨商場合作發(fā)行優(yōu)惠卡，通過積分累計(jì)優(yōu)惠等，都是比較常規(guī)的促銷手段。

從車險(xiǎn)產(chǎn)品方面來看，韓國車險(xiǎn)產(chǎn)品從投保角度分為兩大類：義務(wù)險(xiǎn)和任意險(xiǎn)，義務(wù)險(xiǎn)為必須購買的險(xiǎn)種。按照保障類型來分，又細(xì)分為五種：對他人人身傷害的賠償；對他人財(cái)產(chǎn)損失的賠償；被保險(xiǎn)人人身傷害；被保險(xiǎn)車輛損失；未投保車輛引起的損失。

在韓國，購買汽車保險(xiǎn)的方式很靈活，可以按照時(shí)間段為單位來買，比如一個(gè)月或者半年，甚至可以按天來購買。在政府的積極推動(dòng)下，2011年12月中旬開始，政府呼吁車險(xiǎn)企業(yè)推出按照里程計(jì)算的車險(xiǎn)。按照政府政策標(biāo)準(zhǔn)，凡是每年行駛里程低于7000公里的車主就可以購買按公里數(shù)計(jì)費(fèi)的車險(xiǎn)。

八年時(shí)間逐步完成車險(xiǎn)費(fèi)率市場化

早在上個(gè)世紀(jì)90年代初期，韓國就開始了車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革。不過其改革并不是一蹴而就的，而是前后經(jīng)歷了8年的過渡。為了降低改革對本土保險(xiǎn)公司的沖擊，韓國政府采取循序漸進(jìn)、逐步實(shí)現(xiàn)費(fèi)率市場化的溫和做法，分階段引入折扣貼現(xiàn)率、投保人特定費(fèi)率(投保年限費(fèi)率及違反交通法規(guī)記錄費(fèi)率)，慢慢引導(dǎo)車險(xiǎn)市場走向完全開放。

1994年，韓國開始試點(diǎn)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化，實(shí)現(xiàn)在上浮下調(diào)系數(shù)上采用浮動(dòng)費(fèi)率；1995年8月實(shí)現(xiàn)在投保年限費(fèi)率上采用浮動(dòng)費(fèi)率；1996年8月在基本保費(fèi)上采用浮動(dòng)費(fèi)率；1998年8月擴(kuò)大基本保費(fèi)中得浮動(dòng)費(fèi)率的浮動(dòng)范圍；2000年4月，廢除基本保費(fèi)中的浮動(dòng)費(fèi)率的浮動(dòng)范圍；直到2002年4月，才真正實(shí)現(xiàn)根據(jù)保險(xiǎn)公司各自的特點(diǎn)自行制定的自由費(fèi)率制度。

應(yīng)該來說，韓國車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革取得的成效是顯著的，費(fèi)率市場化推動(dòng)了韓國車險(xiǎn)產(chǎn)品體系的改善以及渠道多樣化，保險(xiǎn)公司為了提高競爭力，紛紛開發(fā)具有特色的車險(xiǎn)產(chǎn)品，積極開發(fā)新型銷售渠道，網(wǎng)銷車險(xiǎn)順勢誕生且發(fā)展迅速，連一度被保險(xiǎn)公司放棄的電話銷售方式也被再度復(fù)活。

改革也促進(jìn)了韓國本土保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)費(fèi)率的精算及核保技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)水平方面的進(jìn)步，大大增強(qiáng)了韓國保險(xiǎn)公司的競爭力，以三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)公司、現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為代表的韓國保險(xiǎn)業(yè)巨頭，不僅成功抵御了外資險(xiǎn)企對韓國車險(xiǎn)市場的進(jìn)攻，還具備了走出去的實(shí)力，將車險(xiǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)散到其他國家。比如，三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)公司就已經(jīng)在中國取得交強(qiáng)險(xiǎn)牌照，并計(jì)劃以直銷渠道為主、傳統(tǒng)渠道為輔的戰(zhàn)略開拓中國車險(xiǎn)市場。

網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)占總車險(xiǎn)25%份額

在韓國車險(xiǎn)發(fā)展過程中，網(wǎng)銷渠道的崛起引人注目。2001年，網(wǎng)銷車險(xiǎn)還只占據(jù)韓國整個(gè)車險(xiǎn)份額的0.36%，到2005年這一數(shù)據(jù)突飛猛進(jìn)為10.2%，目前，網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)銷售已占據(jù)整個(gè)車險(xiǎn)市場25%的份額。網(wǎng)銷渠道在各大汽車保險(xiǎn)公司中占據(jù)著重要的地位，以三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)公司為例，其網(wǎng)銷渠道為總的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)30%的比例。而像教保汽車保險(xiǎn)公司、Daum direct汽車保險(xiǎn)公司等專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司，更是主打網(wǎng)銷車險(xiǎn)。

韓國網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)起步較早。2001年10月，韓國教保汽車保險(xiǎn)公司成立，作為韓國第一家大張旗鼓進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)汽車保險(xiǎn)市場的汽車保險(xiǎn)公司，教保汽車保險(xiǎn)公司進(jìn)入市場時(shí)就打出“平均優(yōu)惠15%”的宣傳口號(hào)，吸引了對汽車保險(xiǎn)價(jià)格比較敏感的人群注意，而彼時(shí)正是互聯(lián)網(wǎng)在韓國進(jìn)入快速普及的時(shí)期，這為消費(fèi)者實(shí)際體驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。僅僅一年時(shí)間，憑借在網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)領(lǐng)域的出色表現(xiàn)，教保汽車保險(xiǎn)公司成功占據(jù)韓國車險(xiǎn)2%的份額。

教保汽車保險(xiǎn)公司的迅猛發(fā)展引來其他保險(xiǎn)公司紛紛跟風(fēng)，第一財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、大韓財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司先后進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)市場，并涌現(xiàn)出了一批走專業(yè)化路線的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司，如教員汽車保險(xiǎn)公司、Daum direct汽車保險(xiǎn)公司和Hica rdirect汽車保險(xiǎn)公司等。

憑借先入為主的優(yōu)勢，教保汽車保險(xiǎn)公司獨(dú)占韓國網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)近三成市場份額。Daumdirect汽車保險(xiǎn)公司也表現(xiàn)不俗，該公司由LIG財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司與Daum網(wǎng)絡(luò)公司合資建立，Daum本身是韓國最大的網(wǎng)絡(luò)搜索引擎和郵箱服務(wù)公司，擁有良好的網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺(tái)。雙方合資后，將LIG的保險(xiǎn)人才與Daum的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢有效結(jié)合，形成了資源互補(bǔ)。

比較而言，資本實(shí)力更加雄厚的大型險(xiǎn)企在推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)時(shí)更有優(yōu)勢，比如三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)公司，雖然直到2009年3月才推出在線車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但是憑借更加強(qiáng)大的資本實(shí)力，目前已占韓國整個(gè)在線車險(xiǎn)業(yè)務(wù)20%以上的份額。更多的中小型險(xiǎn)企在網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)崛起過程中吃了不少苦頭。險(xiǎn)企對網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)的熱情高漲，但營銷方面又缺乏創(chuàng)新，折扣優(yōu)惠為最主要的競爭手段，折扣最高的達(dá)到30%，嚴(yán)重破壞了車險(xiǎn)價(jià)格體系，甚至出現(xiàn)同一家汽車保險(xiǎn)公司的網(wǎng)銷渠道和傳統(tǒng)代理渠道出現(xiàn)惡性競爭的局面，引起傳統(tǒng)渠道強(qiáng)烈不滿而導(dǎo)致渠道震蕩，反而阻礙公司的健康發(fā)展。