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新勢(shì)力格局再生變：“蔚小理”退位，極氪成新晉頂流

新能源賽道風(fēng)向瞬息萬變，“眼見他高樓起，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了”的故事在這里反復(fù)上演。

日前，各新能源車企10月交付量陸續(xù)披露，座次又被改寫。去年還是新勢(shì)力頭部選手的“蔚小理”，今年卻齊齊跌出前三，哪吒、AITO問界、極氪取而代之，成為造車新勢(shì)力的新三甲。

有意思的是，新上位的三家車企，哪吒、AITO問界的突破是意料之中，極氪出現(xiàn)在名單中則讓人有些出乎意料。

從時(shí)間線上來看，極氪去年3月才剛剛成立，去年10月23日極氪001正式開始交付，是這里面最年輕的品牌。AITO問界的品牌雖然是在去年12月才正式推出，但其前身賽力斯早在2019年就已經(jīng)成立了。

從銷量趨勢(shì)來看，哪吒在今年已多次榮登造車新勢(shì)力交付冠軍寶座，穩(wěn)居第一陣營，旗下?lián)碛袉柦?M7、問界 M5等多款車型的AITO問界已連續(xù)三個(gè)月交付破萬。相較而言，極氪的過往成績并沒有那么亮眼。

值得一提的是，在銷量取得歷史性突破的同時(shí)，極氪還發(fā)布了旗下第二款車型極氪 009，同時(shí)傳出IPO傳聞，一舉從陪跑者的角色變成領(lǐng)跑者，為何極氪的進(jìn)步會(huì)如此之大？按照業(yè)內(nèi)“新勢(shì)力活不過三家”的說法，極氪會(huì)成為最終活下來的三家新勢(shì)力之一嗎？

01

極氪上位，火力全開

“極氪001在10月份交付了10119臺(tái)，環(huán)比增長22.3%。成為中國品牌首個(gè)實(shí)現(xiàn)單車月交付破萬的純電豪華車。”

在極氪009年的新車發(fā)布會(huì)上，極氪智能科技CEO安聰慧激動(dòng)地說到。

又達(dá)成“首個(gè)”成就，但這次極氪001的說法和理想ONE的不太一樣。

理想官方稱，理想ONE是首個(gè)在30萬元以上價(jià)位區(qū)間的高端豪華品牌里，第一次實(shí)現(xiàn)單月交付破萬輛的中國品牌豪華車型。極氪001則是將這個(gè)范圍限定到了純電這一細(xì)分市場(chǎng)。

這不免讓人想到一句老話：“只要前綴夠多，誰都是銷量冠軍。”

雖然這是車企一貫的宣傳手法，但極氪001月交付量破萬本身也是一件了不起的事。對(duì)于新勢(shì)力而言，月交付破萬是一道分水嶺，更何況目前月交付破萬的五家新勢(shì)力中，除了哪吒V實(shí)現(xiàn)單車月銷破萬外，僅有極氪001達(dá)成這一成就，要知道前者售價(jià)只是后者的三分之一。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月，極氪001累計(jì)交付達(dá) 55600 臺(tái)，連續(xù) 3 個(gè)月 30 萬以上中國品牌純電車型銷量冠軍，平均訂單金額超 33.6 萬元。

從交付數(shù)據(jù)來看，極氪001自7月后進(jìn)入“瘋長”模式，從月銷5千臺(tái)到破萬，僅用了三個(gè)月的時(shí)間。

伴隨著銷量的暴漲，極氪開啟了火力全開的節(jié)奏，剛剛發(fā)布的極氪009不僅要吊打埃爾法，還要顛覆傳統(tǒng)豪華MPV市場(chǎng)，發(fā)布會(huì)上安聰慧提出的“六大靈魂拷問”火藥味十足。

除此之外，極氪的產(chǎn)品擴(kuò)展和全球化進(jìn)程也在同步進(jìn)行著。

據(jù)安聰慧透露，極氪會(huì)在明年年中和下半年投放兩款新車，一款是 SUV，一款是轎車，后年也將投放兩款新車，以上新車將全部基于浩瀚架構(gòu)打造。

全球化進(jìn)程方面，極氪 001 會(huì)在明年進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，官方在 11 月下旬會(huì)公布國際化的規(guī)劃，成為全球品牌，據(jù)悉極氪在產(chǎn)品研發(fā)之初就充分考慮了歐標(biāo)和美標(biāo)。

相比較傳統(tǒng)御三家“蔚小理”失去新勢(shì)力前三的黯然，如今的極氪可謂是春風(fēng)得意。

02

“蔚小理”失寵，極氪成資本“新寵”

終端市場(chǎng)的變化，也傳導(dǎo)至資本市場(chǎng)。

今年以來，隨著銷量跌宕起伏不及預(yù)期，“ 蔚小理”股價(jià)也齊齊進(jìn)入下行通道，承受資本市場(chǎng)和終端市場(chǎng)雙重壓力。

年初以來，小鵬汽車在美股累計(jì)跌幅超過 87%，市值蒸發(fā)超 385 億美元，蔚來和理想的美股跌幅也分別達(dá)到了 69% 和 54%。

港股也是如此，小鵬汽車較其在港股上市時(shí)股價(jià)已跌去 80% 以上，蔚來和理想的港股股價(jià)累計(jì)跌幅也超過了 50%。

由于跌幅過大，前不久，花旗分析師 Jeff Chung 更是罕見地將小鵬汽車評(píng)級(jí)直接從買入調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)從每股 27.87 美元跌至每股 3.18 美元，下調(diào)幅度達(dá)到 88.59%。其理由是，認(rèn)為小鵬汽車的車型周期在 2023 年會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，正如其近期因銷售和訂單量不佳而失去市場(chǎng)份額所預(yù)示的那樣。

在“蔚小理”失寵的同時(shí)，極氪卻成為資本“新寵”。

10月31日，吉利汽車（0175.HK）發(fā)布公告稱，已向香港聯(lián)交所提交一份議案，其中內(nèi)容建議分拆極氪并將其獨(dú)立上市。

公告顯示，聯(lián)交所已確認(rèn)上市公司可以進(jìn)行分拆，但建議分拆的條款尚未確定。條款包括：上市地點(diǎn)、發(fā)售規(guī)模、價(jià)格范圍及公司股東可獲得極氪證券的保證配額。

按照目前的進(jìn)度，極氪極有可能成為繼“蔚小理”和零跑后，成功挺進(jìn)資本市場(chǎng)的又一家新勢(shì)力車企。

此前，埃安、阿維塔、智己等新勢(shì)力品牌也傳出過融資消息，但綜合銷量、平均售價(jià)以及品牌力等方面來看，極氪的故事講得最好。

埃安雖然銷量最高，但銷量主力長期依靠 AION S和 AION Y 兩款低價(jià)車型，高端形象有待建立；阿維塔、智己雖然已開啟交付，但銷量還有待提升；綜合比較下來，極氪的表現(xiàn)最為均衡。

去年，極氪PreA融資后估值接近600億元，要知道當(dāng)時(shí)極氪新車還未正式交付，投資者對(duì)其就已經(jīng)如此看好。如今極氪經(jīng)過一年多的發(fā)展，品牌建設(shè)和產(chǎn)品銷量已漸入佳境，潛力勢(shì)必會(huì)更加巨大。

針對(duì)被分拆并獨(dú)立赴港上市的傳聞，極氪前不久做出回應(yīng)，表示近期資本市場(chǎng)的震蕩不會(huì)動(dòng)搖公司對(duì)新能源市場(chǎng)的信心，市場(chǎng)的短期波動(dòng)不會(huì)對(duì)公司的中長期發(fā)展產(chǎn)生影響。公司會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)披露相關(guān)信息。

同時(shí)，極氪稱目前仍以業(yè)務(wù)為主，確保完成2022年全年7萬輛的交付目標(biāo)。從這也可以看出，極氪想的很清楚，良好的交付數(shù)據(jù)才是其分拆上市的最大底氣。

03

新勢(shì)力玩法改變，誰能活到最后？

關(guān)于“新勢(shì)力活不過三家”，美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王興曾經(jīng)給出過兩次判斷。

一次是2020年初，王興對(duì)未來中國汽車市場(chǎng)格局給出了一個(gè)“3+3+3+3”式判斷。分別是3家央企——一汽東風(fēng)長安，3家地方國企——上汽廣汽北汽，3家民企——吉利長城比亞迪，3家新勢(shì)力——理想蔚來小鵬。

一次是今年10月份，王興稱中國高端車市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者要從BBA變成“理蔚華”，小鵬出局，華為上位。

當(dāng)然，王興的話只是一家之言，但名單的變化說明新勢(shì)力這場(chǎng)“饑餓游戲”不到最后一刻，還無法確定最終的贏家。

不同階段玩法不同，有人上位，就會(huì)有人出局。

回顧新能源車發(fā)展初期，彼時(shí)傳統(tǒng)車企還不占優(yōu)勢(shì)，比亞迪的技術(shù)優(yōu)勢(shì)也還沒有轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，此時(shí)“蔚小理”憑借全新的造車?yán)砟?、商業(yè)模式以及更高的運(yùn)營效率，成為新能源賽道的頂流，不管是銷量還是市值，都遙遙領(lǐng)先。

然而今年以來，“蔚小理”的第一陣營地位已經(jīng)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)，除了來自新勢(shì)力內(nèi)部第二陣營的猛烈追擊外，外部的傳統(tǒng)車企也正在攜產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)中程發(fā)力，更別說由傳統(tǒng)車企孵化出來的新能源子品牌，也在一旁虎視眈眈。

新能源市場(chǎng)局勢(shì)瞬息萬變，速度之快，讓人始料未及。就連小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬日前接受采訪表示，“我沒有想到下半年會(huì)出現(xiàn)這樣一些挑戰(zhàn)，今年主要有些事情沒有很好預(yù)料到。”

讓人沒有預(yù)料到的，還有極氪的爆發(fā)。在新能源車市場(chǎng)進(jìn)入拼內(nèi)力的2.0階段，背靠吉利的極氪，兼具傳統(tǒng)車企體系優(yōu)勢(shì)以及互聯(lián)網(wǎng)造車的創(chuàng)新思維，后來者居上。

或許在不久的將來，王興的那份名單又會(huì)發(fā)生變化。